七年战争局势的变化：普鲁士军队遭遇巨大打击
1758年4月11日，英国为一连串胜利所鼓舞，答应在10月间给腓特烈67万英镑的额外补助，并承诺不片面谈判。当时腓特烈已经无法再他的领地征收更大的税收了，他开始在萨克森征税，发行不足的货币，雇佣犹太银行家兑换外币。在1758年春季重新拉出了一支14万人的军队。4月，他再次带兵7万南下，目标直指维也纳。但是，在摩拉维亚的奥尔米茨城下他碰到钉子，他包围了这个要塞，但工兵不足使他无法强攻，运送补给的4000辆大车又完全被道恩元帅重建的一支军队所掠获。徒劳的对峙到7月后，听到维利姆·维利莫维奇·费尔莫尔指挥的一支新的俄军部队会合瑞典人正在横扫东普鲁士，已经打到离柏林只有几天路程的地方了。他只好放弃南下的企图，带领1.5万精锐往北救援，途中会合了两只部队，使全军达到3.4万人，足以一战，8月25日，曹恩道夫战役他所喜爱的斜行战术，由于地形的关系而实战不利，而俄国人在战斗中所表现的坚韧和勇敢，也是普鲁士人所难以遇到的，弗里德里希·威廉·冯·塞德利茨和他属下的骑兵，为普军赢得了一天战争中对阵厮杀所能赢得的一切荣誉。在傍晚，俄国很有秩序的撤退，死伤和被俘1.8万，而普军也有1.2万损失。
当腓特烈二世正在北方时，道恩在南方稳固地推进，把他的弟弟亨利亲王的军队包围在萨克森的德累斯顿，他的攻击因腓特烈的急速会援而改变了目标，同时，第二只奥军开始进入西里西亚，包围尼斯，腓特烈于1758年9月26日离开德累斯顿，急于解尼斯之围，但是道恩据有坚不可摧的阵地，拦住了他的去路，腓特烈不愿后退，遂在离敌人不远的地方扎营，等候来自后方的补给四天之久，同年10月14日早晨5点，他的大营突然遭到了不明攻击，不久就明白了，乘着浓雾展开奇袭的正是道恩的全部主力，腓特烈二世不顾生死的置身于火网之中，力图重整阵线，但是他的努力太晚了，以3.7万对抗8万人，无论如何也没有胜率，全靠凯斯元帅和他的部下全员战死拖住敌军，他才能杀开一天血路突围，他在战场上留下9450具尸体，万幸的是道恩元帅也顾虑阵型散乱而没有穷追，他才得以逃脱。
腓特烈二世又考虑到自杀，他的军队的数量、素质、训练都在下降，而对方任何损失都能迅速补充，加上有道恩这样一位能干的将领来领导奥军，很明显的，除非奇迹出现，否则，普鲁士不可能获胜。而腓特烈却根本不相信奇迹。霍克齐战役的第二天，他的姐姐威廉明娜去世，他自童年开始的另一半不复存在。他那天写了一份“为自杀辩护”的文章，并且说：“一旦我选择这样做，我就能结束这场悲剧”。1758年的战局悄然在厚厚的积雪中结束了。
春季到来，新的法军开上战场。1759年4月13日，在贝尔根地方(法兰克福附近)，一支由布罗伊公爵二世指挥得当的法军，让布伦瑞克的斐迪南亲王首尝败绩，但是8月1日，在明登战役中，斐迪南重振声威，以一支由日耳曼、英国和苏格兰人组成的4.3万部队，决定性的击败了布罗伊元帅和康塔德斯侯爵所统率的6万法军，而自身的损失相当轻微，使他能分出1.2万支援腓特烈二世，以弥补国王在东部战役的惨重损失。
7月23日，彼得·谢苗诺维奇·萨尔特科夫上将统率5万俄国和哥萨克人组成的部队，在帕尔齐希战役，击溃一支2.6万人的普军;这是腓特烈二世特别留下，以防守自波兰到柏林的通路;这样，在俄国人长驱直入普鲁士首都的道路上，再也没有任何阻碍了。腓特烈二世别无其他选择，只有依赖他的兄弟守住德累斯顿，抵挡道恩的军队;而他自己则亲自挥军对抗俄军。途中经过补充，他的军队已有4.8万人，但是劳东率领的1.8万奥地利骑兵，却在这时却从道恩的军营开出，加入俄军阵容，使得萨尔特科夫的军队高达6.8万人。1759年8月12日，这两支军队，展开了自西班牙王位继承战争以来一场最惨烈的厮杀，对腓特烈二世来说，也是一次最悲剧的战争。库勒斯道夫战役初期的12个小时，他似乎略占优势，接着敌人的预备队，由恩斯特·吉迪恩·冯·劳东所率领的1.8万奥地利骑兵杀出，将筋疲力尽的普鲁士军击溃。腓特烈二世发疯的在战场上去阻止他的军队后撤，他冲锋三次，座骑三次战死;放在他口袋里的一个小金盒子，挡住了一颗可能结束他生命的子弹。他对自己能逃脱死亡厄运深为不满。他大喊：“为什么没有一颗子弹射中我呢?”他的士兵要求他退到安全地带;他们中有许多也立即中弹身亡。他恳求的叫喊道：“孩子们，现在，请不要离开你们的国王、你们的父亲---我啊!”但是，再也没有办法叫他们前进，他们中的许多人在烈日下打了6个小时，没有喝一口水，他们逃走了，而他也跟着走了;留下死伤和被俘的士兵共有2万多，而他的敌人损失不过1.57万。
当腓特烈二世找到歇脚的地方，马上写信给他的弟弟亨利亲王：“我所统率的4.8万部队，现在仅剩下三千不到，而我也不再是军队的统帅了···经历这次重大劫难之后，我再也不愿苟活下去。”他通告将领们，正在把指挥权移交亨利亲王。然后，他就倒在草堆上睡着了。
第二天早上醒来，他发现有2万逃兵已经纷纷归队，他们已准备好再次在他麾下效命。受此鼓舞，他将自杀一事抛掷九霄云外;他将这些和人和其他可怜的人重现组成一支3.2万人的军队，并在俄军通向柏林的道路上建立据点，为防卫首都做最后的努力，但是萨尔特科夫并没有来，俄国士兵也要寻找食物;他们是在敌国的土地上，危机四伏，而交通线又是那么遥远，萨尔特科夫认为这时应该由奥地利人负起责任了，所以他下令撤退。道恩同意下一步应该由他下，他趁亨利亲王回援的机会，把军队开到德累斯顿城下，开炮轰击。守城的将领本来是一位腓特烈的忠实亲信，这时也觉得大事已去，9月5日遂不顾命令开城投降。腓特烈的援兵此时正在路上，得到消息只好把军队开到弗莱堡冬营地，此时他的兵力恢复到6万，与道恩的奥军主力对峙。那个冬天出奇的冷，数周之后，大地雪深及膝。只有军官才能才能在房中找到掩蔽之所，普通的士兵只能住在临时搭建的木屋中，围着火堆紧挨着身体取暖，除了面包之外别无食物，11月出去寻找粮食的两只大部队又被道恩伏击歼灭，又损失了两万，而道恩的军队也在16天里被冻死了4000人。11月19日，腓特烈写信给伏尔泰：“如果这次战争继续打下去，欧洲将返回黑暗时代，而我们这一些人，也将变成野兽一般。”
法国的、虽然在金钱和人员方面远较富足，但此时也频临破产的边缘。法国减少养老金的发放，对贵族庄园课税。10月6日，中止国家债券支付，可是当财政大臣建议国王节约开支时却被解职。然而舒瓦瑟尔公爵竟在此时武装了一支舰队，准备登陆英国，但是在基伯龙湾战役被英国人摧毁(11月20日)。和每个法国人一样，路易十五也感到战争太多了，他想和平，可是腓特烈二世却不想割让西里西亚，他还想着光荣的和平，而普鲁士的盟友老皮特，正忙于兼并法国的殖民地，岂能在建立大英帝国前，跟他谈和?!